El Gobierno reparte entre los brokers con mano generosa y equitativa las desinversiones públicas.
Prácticamente todos; grandes o pequeños, nacionales o extranjeros, se
han hecho con algún mandato y muy pocos han repetido. Todos pillan en un
proceso que todavía no ha terminado.
El largo proceso de desinversiones, principalmente por parte de las
cajas de ahorros, está permitiendo dar juego a los principales bancos de
negocio por parte del FROB y, por tanto, del Gobierno. Es un proceso muy
amplio, que no ha terminado, y en el que han mordido casi todos. Desde las
alturas se pretende repartir juego a todas las entidades, sin que ninguna se
quede fuera ni haya denuncias de favoritismos.
El viernes se supo que la primera venta de un
paquete de acciones de Bankia (entidad nacionalizada) por parte del FROB se
realizó con Morgan Stanley y Deutsche Bank como brokers. Por su lado, la propia
Bankia ha contratado a UBS para salir de Mapfre, a JB Capital Markets para
vender NH Hoteles, a Bank of America Merrill Lynch en IAG, mientras que el último
mandato conocido es el de Credit Suisse para Metrovacesa. El banco de inversión
‘global’ de Bankia es Rothschild. Antaño lo fue Lazard, firma próxima a Rodrigo
Rato.
La colocación de Novagalicia la articuló Mediobanca, que también maneja
el cuaderno de venta de EBN (en mercado no falta quien señala que esta firma ya
se ha hecho con dos deals).
También españolas
No sólo hay firmas internacionales: el intento de venta de Catalunya
Caixa lo está liderando N+1, mientras que la venta de su gestora la aborda GBS
Finanzas. N+1 también tiene la orden de vender o liquidar las participaciones
no cotizadas de Bankia.
Otras entidades domésticas que han obtenido algo del sector público es
Arcano, que ha ganado la gestión de los fondos del ICO, aunque esto no sea una
desinversión.Bankia no sólo ha fichado a brokers para sus ventas: también ha
contado con las big four. Así, la
colocación de Inversis la llevó KPMG y la de Bankia Bolsa Ernst & Young.Conviene
no olvidar a JP Morgan, que está llevando todo el proceso de salida de las
cajas de ahorros (Bankia, La Caixa y Kutxa) del capital.
Una operativa de equidad que no ha pasado desapercibida en mercado: todos
tienen su cachito de negocio, para que no haya quejas de favoritismo, como sí las
hubo en la constitución de la Sareb, liderada por PWC y Nomura. Ambas firmas
guardan clara relación con Luis de Guindos, ministro de Economía. En la
primera, estuvo trabajando de manera directa y su puesto fue cubierto por el
jefe de gabinete de Rodrigo Rato. La segunda se hizo con gran parte del equipo
de mercados de Lehman Brothers, banco que presidió el propio Guindos hasta el
estallido del escándalo mundial.
Esta noticia ha sido facilitada por la alumna de 1ºC: M.F.
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